Xmas Bubble Frenzy is een feestelijke bubbelshooter met kerstthema waarin de speler opdrachten moet uitvoeren in honderden levels. De speler verzamelt een bepaald aantal verschillende soorten bubbels op basis van kleur en kerst (zoals elfen-, pinguïn-, sneeuwpop- en kerstmanhoofden en seizoenschocolade) door middel van match-3 spel. De speler probeert ook de meeste punten te verdienen om in de top vijf van een klassement te komen.
De speler krijgt een rode vakantiepijl, een stippellijn om de schoten op elkaar af te stemmen en een gloeiend gekleurd projectiel per schot. De bubbels lijken meer op ijs en stuiteren rond als ballen. De speler schiet elk projectiel op hangende gekleurde bubbels aan de bovenkant van het scherm voor besneeuwde heuvels en dennenbomen onder een nachtelijke sterrenhemel. Als het projectiel twee of meer bubbels van dezelfde kleur raakt, vallen de bubbels, vormen ze cirkels in bokeh-stijl en vervagen ze terwijl er themamuziek wordt afgespeeld.
Het spel houdt het aantal verzamelde bubbels bij aan de rechterkant. De speler moet alle bubbels verzamelen voordat de glijdende bubbels de bodem van het speelveld bereiken. Het spel daagt ze uit door een extra seconde tussen twee schoten te nemen voordat de kleur van het volgende projectiel wordt onthuld. Als de speler er niet in slaagt om alle soorten op tijd te verzamelen, kan hij een reclameboodschap bekijken om het spel in leven te houden.
Xmas Bubble Frenzy straft de speler niet voor overtredingen of niet-match schoten. In plaats daarvan kan de speler vrij strategisch te werk gaan door een projectiel te matchen met slechts één andere bubble om zich voor te bereiden op een toekomstige match-3 hit. De speler kan ook genieten van het uitschakelen van niet-matchende bubbels via lawinespel door drie of meer matchende bubbels boven niet-matchende bubbels te raken en ze allemaal uit het zicht te laten verdwijnen.
