Shape-shifting, soms gestileerd als Shape-Shifting of ShapeShifting, is een casual racespel in de subcategorie rush. De speler probeert races te winnen door het uiterlijk en de vaardigheden van een stickman te veranderen wanneer deze wordt geconfronteerd met nieuw terrein en gevaarlijke obstakels.
De stickman verandert in of gebruikt een voertuig, zoals een sedan, fiets, deltavlieger, helikopter of scooter. De speler kan hem zelfs veranderen in meer gespecialiseerde voertuigen voor speciale doeleinden en terreinvoertuigen, zoals een duinbuggy, locomotief, roeiboot, sneeuwscooter en boormachine op rupsbanden. Ze schakelen over naar het meest geschikte voertuig vlak voor of wanneer ze een nieuw terrein bereiken, zoals de fiets voor een smalle houten brug, de helikopter voor lange zeecontainers die de racebaan blokkeren en de sneeuwscooter voor ijs- en sneeuwplekken.
De doelen van de speler gaan verder dan het winnen van elke race. Ze proberen ook genoeg geld te verdienen om snelheids- en voertuigupgrades uit te voeren. Ze kunnen bijvoorbeeld de deltavlieger upgraden zodat deze een grotere afstand door de lucht kan afleggen. Als ze met een auto of ander snel voertuig van een helling afrijden en vervolgens overschakelen op het zweefvliegtuig, kunnen ze de avatar sneller en verder boven obstakels laten zweven die hem op grondniveau zouden afremmen.
Shape-shifting beloont de speler met een geldbedrag dat hij tot vijf keer kan vermenigvuldigen per winst met een advertentieweergave. Ze kunnen de reclamebeelden ook gebruiken om upgrades uit te voeren. Voor de rest gebruiken ze het geld om de stickman en voertuigen een level hoger te krijgen op kaarten die voor een race op het scherm verschijnen.
